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机械设备行业:半导体设备需求依旧强劲365体育
文章来源:365体育投注 更新时间:2020-04-20 21:00

【三一重工】【中联重科】【晶盛机电】【先导智能】【恒立液压】【华测检测】【北方华创】【迈为股份】【锐科激光】【杰瑞股份】  1-3 月基础设施投资同比-19.7%,降幅比 1-2 月份收窄 10.6pct,有所回升,根据东吴固收组判断,主要系:(1)1-3 月专项债发行大部分向基建转移,资金支持力度较大;(2)1-2 月受复产力度不足,基建回落较为明显,而 3 月以来复产力度提升,预计 2 季度能转正。房地产开发投资同比-7.7%,降幅比 1-2月份收窄 8.6pct,房地产投资有所恢复,销售情况有所好转,但仍处于相对低位。我们认为随着 Q2 地方重大基建项目的陆续落地和地产投资的回升,工程机械旺季需求将持续释放,重点推荐【三一重工】【恒立液压】【中联重科】。建议关注柳工、中国龙工。  1-3 月制造业投资同比下降 25.2%,降幅收窄 6.3pct;高技术制造业增加值 3 月同比为 8.9%,较 1-2 月回升 23.3pct,涨幅最高。此外,3 月工业机器人产量 17241 台/套,同比+12.9%,单月增速和产量接近去年 12 月的高峰,上游工控企业订单也呈现较快增长,我们认为随着国内疫情影响减弱,通用自动化行业回暖趋势延续,长期看好先进制造国产化的重点方向,重点关注激光板块龙头【锐科激光】、【柏楚电子】,机器人龙头【机器人】、【埃斯顿】、【拓斯达】等。  晶圆代工厂收入大幅增长,订单无明显减少,继续维持资本开支计划:台积电 3 月营收同比大幅增长 42.4%,受疫情影响并不明显,Q1 合计实现营收约 103.5 亿美元,同比+42%(超此前 102-103 亿美元的预期);订单方面未发生明显减少,继续维持 2020 年 150-160 亿美元的目标资本开支。中芯国际将 Q1 收入指引由环比增长 0-2%上调至 6-8%;2020 年资本开支将由 2019 年的 22 亿美元大幅提升至 31 亿美元。  ASML Q1 发货延迟,订单需求依旧强劲:Q1 净利润 3.91 亿欧元,同比+10%,环比下降 66%低于预期,主要受疫情影响发货延迟;Q1 系统预订量达31 亿欧元,环比+28%,其中包括 11 个 EUV 系统的 15 亿欧元。  国内主流晶圆厂招标正常进行,国产设备商获多个订单:华力集成、华虹(无锡)、合肥晶合自 3 月份以来开启招投标,长江存储自年初以来的密集招标仍在继续,中微公司、北方华创、华海清科等中标多个设备订单,把握国产化机遇。建议重点关注【晶盛机电】【北方华创】【中微公司】。其余关注【长川科技】【精测电子】【华兴源创】【至纯科技】【华峰测控】。  根据北极星太阳能光伏网,近日中环投资 50 亿建设 G12 PERC+电池线和叠瓦组件项目,预计设备投资约 30 亿。【晶盛机电】作为中环的长期的战略合作方,且其叠瓦组件产线早已实现顺利销售,有望成为此次中环叠瓦组件设备的独家供应商。我们认为中环作为 12 寸大硅片的领导者,向后延伸进入电池片和组件领域,将进一步推动大尺寸硅片的产业化进程;我们预计大硅片带来的行业替换需求超 200 亿,晶盛作为唯一 210 单晶炉供应商将大幅受益。  光伏厂商扩产积极不受疫情影响,预计 Q2 开始落地订单。近期中环、隆基等硅片厂商的扩产计划如期推进;继通威之后,爱旭、晶澳、晶科等厂商也接连公告大规模电池片扩产规划,我们预计 Q2 有望开始陆续招标。  210 大硅片产业化进程有望超预期,重点推荐硅片设备龙头【晶盛机电】;下游电池厂的大规模扩产及电池技术的更新迭代带来设备空间,推荐电池片设备龙头【捷佳伟创】【迈为股份】。  --   1、中投投资咨询网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请联系,我们将及时沟通与处理。  2、凡本网注明来源:***(非中投投资咨询网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不对您构成任何投资建议,用户应基于自己的独立判断,自行决定相关投资并承担相应风险。  自2009年美国IBM提出“智慧城市”概念以来,全球智慧城市建设加快,以智能化为特征的新一代信息技术在交通、能源、公用设施、医疗、水资源管理、公共安...[详细]   自主可控就是依靠自身研发设计,全面掌握产品核心技术,实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。简单地说就是核心技术、关键零部件、...[详细]   1.推荐组合 【三一重工】【中联重科】【晶盛机电】【先导智能】【恒立液压】【华测检测】【北方华创】【迈为股份】【锐科激光】【杰瑞股份】 ...[详细]   本周通信板块指数小幅上涨,NB-IoT 跨越一亿连接门槛,5G 应用推进加速本周上证综指上涨 1.50%,深证成指上涨 2.23%,创业板指上涨 3.64%,一级行业指...[详细]   上周回顾 上周计算机板块(中信分类)上涨 2.46%,涨幅排名位列 30 个行业中第3 位,同期沪深 300 上涨 1.87%。计算机板块跑赢大盘。 本周观...[详细]   事件:4 月 16 日,蚂蚁区块链宣布面向中小企业推出“开放联盟链”,首次全面开放蚂蚁区块链的技术和应用能力,推动共建数字经济的未来。蚂...[详细]   4月14日晚间,华东科技连发多个公告,其中一条是其股票自2020年4月16日起实行“退市风险警示”处理,股票简称由“华东科技”变更为&ldq...[详细]   仰在沙发上组团“开黑”、关紧卧室门“包房”K歌、狂刷全网热播剧、网络直播看展览不分年龄,无论男女,宅在家的日子里...[详细]   未来的无人驾驶时代,光有智能汽车还不行,路也要会“说话”。南京经济技术开发区的兴智路,很快就要建设成为这样一条会说话的“智慧路...[详细]   投资要点: 行业要闻 联通招募 33 家企业 5G 创新应用专区供应商 首颗物联网卫星“武汉号” 将发射 2020 年全球...[详细]   近日,国家电网有限公司董事长毛伟明在该公司新基建工作领导小组第一次会议上表示,中央部署的新基建涉及5G网络、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能...[详细]   国产存储器迎来新突破。 4月13日,长江存储宣布成功研发两款128层闪存产品。128层QLC 3D NAND 闪存芯片单颗容量达1.33Tb,另一款为128层512Gb TL...[详细]   ·2020-2024年中国汽车印制电路板(汽车PCB)产业深度调研及投资前景预测报告  ·2020-2024年中国商用显示行业深度调研及投资前景预测报告(上下卷)   ·2020-2024年中国电力电子行业深度调研及投资前景预测报告(上下卷)   ·2020-2024年中国半导体行业产业链深度调研及投资前景预测报告(上下卷)   ·2020-2024年中国OLED产业深度调研及投资前景预测报告(上下卷)   受新冠疫情影响,南安市大多企业推迟开工时间,部分境外银行暂停营业,导致部分企业无法按时到资,实际...   1.推荐组合 【三一重工】【中联重科】【晶盛机电】【先导智能】【恒立液压】【华测检测】【...   长期投资、价值投资是公募基金的责任和价值所在。银河基金旗下银河稳健混合便是一只业绩稳定、长期回报...   4月17日消息,亿邦动力获悉,互联网身份认证和安全产品服务商一砂信息完成Pre-A轮数千万人民币融资,投...   ·印度AI聊天机器人YellowMessenger获B轮2000万美元融资  近日,有媒体报道称,国家卫健委高级别专家组成员、中国工程院院士李兰娟已结束医学隔离观察,并将于近日回...   众所周知的是,在过去两三年时间里,全球智能手机市场出现了饱和、萎缩下滑的现象,一方面,越来越多的...   --   2020-2024年中国大健康产业深度调研及投资前景预测报告(共四卷)   2020-2024年中国远程医疗行业深度调研及投资前景预测报告(上下卷)   2020-2024年中国固废处理行业深度调研及投资前景预测报告(上下卷)   更多  详细  ·【中投读统计】GDP——诺贝尔经济学奖获得者保罗萨缪尔森称之为“20世纪最伟大的发明之一”